我如何被認證為一名專業投資者?

在開戶時,如果您滿足以下條件,您可以選擇被視為專業投資者。雖然Endowus費用對零售和專業投資者都是一樣的,但專業投資者有更廣泛的金融產品可供選擇,包括另類投資,如私募股權基金、私人信貸基金和對沖基金。

我如何認證成為專業投資者?

作為個人,如果您擁有至少800萬港元(或等值的外幣)的投資組合,您符合專業投資者的資格:

  • 基於市場價值的投資(包括股票、債券、單位信託、股票掛鈎投資等)
  • 存款證(Certificates of Deposits, CDs)
  • 現金或現金等值存款

該投資組合可以以您的名義持有,或通過您全資擁有的投資控股公司持有。

如果是聯名賬戶,我們將認為你在共同持有的資產中持有同等份額,除非有書面協議說明這種安排。如果聯名賬戶是與你的配偶或子女共同持有,我們可以將共同持有的資產100%視為你的資產,但需要提供結婚證或出生證來證明這種關係。

請注意:根據香港證監會規定,您需要每年提供此類證明文件以更新您的專業投資者身份。

信託、公司和合夥企業

受託於其作為受託人的一個或多個信託的信託公司,其總資產不低於4,000萬港元(或等值的外幣),即可獲得資格。

公司或合夥企業的投資組合不少於800萬港元或總資產不少於4,000萬港元(或等值的外幣),即可獲得資格。

我如何申請成為專業投資者?

你可以通過聯繫support.hk@endowus.com,並提供相關的證明文件來選擇加入。

對於公司客戶,請通過 institutional.hk@endowus.com 聯繫我們

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