Endowus如何進行集中風險評估?

集中風險檢查

作為我們評估的一部分,我們考慮您的總流動淨資產中有多少是通過Endowus投資的,這就是所說的集中風險,可以通過一個簡單的公式確定: 

集中風險 = Endowus投資總額/流動淨值總額

  • Endowus的總投資 = 當前Endowus投資+考慮中的投資
    • 不包括現金餘額
  • 當前Endowus投資 = 包括已確認、待定、處理中、假設的Endowus投資 
  • 考慮中的投資 = 您準備用您的Endowus戶口進行的新投資
  • 流動資產淨值總額: 根據您在風險狀況評估中提供的數據確認

基於風險評估的方法,我們將根據產品或投資組合風險水平與您的風險狀況和投資目標的比較情況,或者這些產品是否為複雜產品,為您的不同投資目標設置不同的集中風險界限。

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